Weit über den Straßen Bongovilles lebt der Zauberer Kautsky auf dem Dach eines Wolkenkratzers. Gemeinsam mit seinem Drachen Frantz beschwört er Monster und Gegenstände, die hin und wieder nicht seinen Vorstellungen entsprechen. So auch eine Zigarette, die unerwartet an Größe gewinnt, und einen Streifzug der Zerstörung in der Innenstadt hinterläßt.

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